医疗建树公司SI-BONE公布一季度财报并上调全年岁迹携带，同期好意思国医疗保障和医疗赞助劳动中心（CMS）提倡的一项新规若获通过，其中枢居品iFuse Bedrock Granite筹议术式的病院支付圭表可能大幅耕种。

　　第一季度事迹超预期，运营杠杆效应显贵

　　财报骄矜，公司一季度行家营收达5260万好意思元，同比增长11.2%，超出阛阓预期的5111万好意思元。净亏本从前年同期的650万好意思元收窄至430万好意思元，更变后EBITDA达250万好意思元，同比大增逾440%。公司首席推行官Laura Francis在财报电话会上默示，运营支拨增幅仅4%，远低于营收增速，ag(中国)手机网罢了了近2.5倍的运营杠杆。

　　上调全年岁迹携带

　　基于一季度强劲施展，公司将2026年全年营收携带从此前的2.285-2.325亿好意思元上调至2.30-2.33亿好意思元，预测同比增长约14%至16%。全年毛利率预期从78%上调至约79%。

　　CMS新规：Granite术式或迎要紧利好

　　CMS在其2027财年入院病东说念主前瞻支付系统拟议限定中提倡，为接收iFuse Bedrock Granite的复杂脊柱交融术创建新的MS-DRG分组并提高支付圭表。据公司显露，新规或使病院每台手术的平均支付额增多高达5万好意思元，该提案预测将于2026年10月1日收效。

　　分析师不雅点

　　多家投行保管对SI-BONE的积极评级，但由于板块全体估值压缩，部分机构下调了想法价。Truist将想法价从20好意思元下调至18好意思元，TD Cowen从22好意思元下调至18好意思元，均保管买入评级。

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