Evercore ISI在近期与希捷科技首席财务官Gianluca Romano及投资者干系团队会面后，将该股打算价从750好意思元上调至1000好意思元，并防守“跑赢大盘”评级。

　　四大看点补助恒久增长

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　　Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，补助希捷恒久增长的中枢逻辑明晰：一是灵验的供应解决防守了市集供需均衡；二是面密度手艺和热辅助磁记载（HAMR）等要道手艺龙套执续推动；三是AI启动的数据存储需求“强劲”；四是公司恒久条约已粉饰至2027年，为改日盈利提供了可见性。

　　首席财务官在会中强调，希捷面前产能已“彻底被客户恒久预订”，标明其在高性能存储市集的供应主导地位褂讪。

　　AI算力需求引爆存储市集

　　跟着AI欺诈爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷当作大众逾越的硬盘启动器供应商，其HAMR手艺的大限制部署被市集视为清闲下一代数据中心高密度存储需求的要道。Evercore预测，宝马会(BMW Club)官网app下载跟着面密度执续栽培，公司毛利率有望进一步改善。

　　事迹超预期与市集推崇

　　希捷于4月底发布的最新季报披露，其每股收益达4.10好意思元，远超市集预期的3.51好意思元；营收达31.1亿好意思元，ag手机网页版同比增长44.1%。公司对第四季度的每股收益引导为4.80至5.20好意思元，一样超出分析师预期。

　　财报发布以来，希捷股价已从约640好意思元执续攀升，5月11日收于约830好意思元。Cantor Fitzgerald此前已将打算价上调至1000好意思元，这次Evercore的跟进进一步强化了华尔街对该股的乐不雅共鸣。

　　风险领导：高估值与里面东谈主士减执

　　不外，市集也领导了潜在风险。现在希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对高位。此外，畴前三个月内，包括首席财务官在内的多名里面东谈主士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万好意思元，这可能响应了解决层对面前股价水平的严慎气派。

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